超150亿元市场启动！智能汽车中间件出圈背后仍存挑战
2022-10-21 10:47:52   来源： 特别报道 高工智能汽车   评论：0 点击：

　　伴随着软硬分离、域控制器、整车OTA等行业趋势的逐步落地，中间件市场的需求正在逐步升温。

　　高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-6月中国乘用车（不含进出口）市场新车标配搭载域控制器（数字座舱、智能驾驶）合计达到101.48万台，同比增长近50%，其中，对安全要求更高的智驾域控制器增速更是超过60%。

　　接下来，动力及底盘域控制器、中央域控制器（比如，理想L9就搭载了映驰科技的TSN协议栈，负责跨域的数据实时转发与交换）、车身域控制器等各种高性能域控制器也正在进入快速上车周期。

　　很显然，这将是汽车基础软件供应商一次绝佳的规模化上车机会。多位企业高层表示，伴随着低级别ADAS不断往高阶自动驾驶的快速演进，中间件市场即将进入快速发展期，未来的市场空间巨大。

　　根据《高工智能汽车研究院》预测，到2025年中国市场仅智能驾驶相关ECU中间件市场规模将超过150亿元，年均复合增速约为35%。

　　不过，中间件市场繁华背后，相关企业仍然面临着诸多的困境与挑战。

　　火热市场下的“现实困境”

　　基于SOA的软件架构，标准化基础软件（比如，OS及定制系统）、AutoSAR及开发工具、专用中间件形成了域控制器的核心软件平台，已经成为智能汽车的软件新赛道。

　　在这其中，中间件作为介于底层操作系统与上层应用程序之间的软件模块，控制着ECU、域控制器和中央计算单元执行的基本任务，目前已经成为汽车Tier1厂商、软件公司等的必争之地。

　　最近几年，包括EB、Vector、TATA、Mentor、ETAS、KPIT等传统ECU基础软件平台供应商，以及包括TTTech Auto、映驰科技、东软睿驰等后来者，都在争夺未来集中式域控制器的核心安全软件平台市场份额。

　　诚迈科技副总裁梁昊表示，智能汽车存在智能座舱域、车身域、自动驾驶域等，每个领域对应的底层芯片、操作系统内核等均有所不同，导致应用层软件的开发面临着极大的复杂性。

　　“主机厂在整个开发过程当中，不仅需要花费大量的时间与精力在底层软件模块之间的衔接，还要面对不同供应商与产品的集成、协调等问题，难度较大且工期较长。” 梁昊补充表示，汽车中间件有助于屏蔽底层复杂性，将共性部分进行抽象并实现软硬件解耦，从而帮助开发人员更加高效地实现应用开发。

　　总体来看，包括映驰科技、诚迈科技在内的多位企业人士表示，伴随着域控制器的逐步量产，汽车中间件赛道正处于蓬勃向上的趋势，整个市场即将进入快速发展期。

　　不过，尽管汽车中间件的未来前景可期，但距离大规模量产依然面临着诸多的挑战与困境。一方面，域控中间件软件开发平台往往涉及到多个软件供应商，包含底层OS及BSP、标准基础软件、中间件、工具链，这些部分的接口目前没有明确的标准。

　　另一方面，中间件对于高实时性、高性能计算、高可靠性、功能安全等方面都有着较高的要求。目前来看，如何高效实现跨域、OS、端等的通信，以及保证软件功能安全、信息安全仍然是一大挑战。

　　业内人士一致认为，与国外巨头相比，国内玩家起步较晚，在中间件产品开发上所面临的技术难题和开发挑战会更多一些。

　　映驰科技联合创始人吴俊杰表示，智能驾驶中间件兼具了复杂度、安全性、高实时性、高性能计算等特征，技术门槛较高，目前不少自研的团队都遇到了各种的技术问题。

　　而梁昊也表示，与海外巨头相比，国产供应商在资源、项目经验等方面都不具备优势，并且汽车基础软件的从业人员较少，只有快速培养人员和抓取量产项目才能形成战斗力。

　　不可否认，在整车集中式E/E架构成为发展趋势下，智能座舱域、车身控制器域、智能驾驶域等都将得到整合。“在现有的单芯片中间件基础上，如何提供跨芯片、跨域控制器的低延时、高可靠中间件，将是未来中间件技术开发的主要难题。”畅行智驾相关技术专家表示，中间件的大规模量产交付元年至少还要等到2025年。

　　技术路线，百家争鸣

　　现阶段，汽车中间件的参与者众多，OEM厂商、传统Tier1、平台供应商及第三方软件供应商等都有所布局，各家企业所选用的架构标准也有所差异。

　　《高工智能汽车》了解到，当前多数厂商基于AutorSAR CP 及 AutoSAR AP 标准开发中间件，而以博世为代表的部分厂商可兼容 AutoSAR 与 ROS2 架 构，另一部分以 Apex.AI 为代表的厂商则完全基于 ROS2 标准。除此之外，TTTech、百度 Apollo、中科创达等则分别基于自研的生态进行开发。

　　值得一提的是，华玉通软发布了国内首个基于OMG DDS标准完全自研且符合功能安全标准的高性能通信中间件——“雨燕” 通信中间件（SWIFT DDS），目前已经与多个国内外头部主机厂和Tier1达成定点合作。

　　与此同时，华玉通软已经宣布与全球领先的汽车安全软件技术领导者 TTTech Auto 进行深度合作，推动实现国内首个完全自主研发的 DDS —— “雨燕”通信中间件（SWIFT DDS）与 TTTech TSN 及 Slate 调度工具的集成和落地。通过华玉SWIFT DDS与TTTech TSN的集成，应用开发人员可以基于DDS和TSN的优势及天然的互补性，构建稳定可靠的以数据为中心的确定性通信架构。

　　“从功能安全、实时性、资源利用率的角度来看，AutorSAR CP 及AutoSAR AP 标准对域控制器更为友好，但开发周期相对较长。相比之下，ROS2、DDS在软件迭代、功能验证的灵活性等方面具备较大的优势。” 畅行智驾相关技术专家表示，无论是AutorSAR CP、AutoSAR AP标准，还是ROS2标准都无法完全支持多核异构的域控制器场景。

　　总体来看，伴随着未来汽车电子电气架构的进一步集中，中间件的功能将进一步丰富，中间件厂商将逐步从中间件向操作系统、配套工具和解决方案领域拓展。

　　与此同时，伴随着汽车软件进程的加速，市场进入洗牌淘汰阶段也在所难免。

　　“未来2-3年，中间件市场依然会是百家争鸣的阶段。”畅行智驾相关技术专家补充表示，一旦不同技术路线的中间件产品经历过项目验证和自我技术的升级，中间件市场的淘汰赛则会开启。