据彭博社近日报道，有知情人士称，中国当局已经下令要求中央政府机关、国有企业、政府相关企事业单位等，将目前使用的外国品牌电脑，更换为国产设备。
来源：彭博社报道
知情人士透露，该项替换工作还将扩大至各地的政府机关、机构和企事业单位等。目前中央政府层面涉及更换的电脑设备数量至少有5000万台，全部替换工作预计将在两年内完成。
来源：彭博社报道原文
这一消息引爆了信创产业赛道，也增强了民众对国产化事业的信心。但真实替换量能否达到彭博社报道中“5000万台”的规模还有待考证。
计算机文艺复兴认为（2年5000万台PC替换）基本不可能完成。我国每年5000万台电脑，其中2000万消费电脑（学生、个人等），商用每年稳定3000万，如果消息属实则意味着所有电脑都需替换成国产，产业逻辑难度大。
铁流认为，实际替换量相对于彭博社推测的几千万会大打折扣。
东吴计算机团队认为，这篇外媒的报道内容肯定是不对的，无论是数量还是节奏，都不会这么激进。
不能否认的是，历史的车轮滚滚向前，关键核心技术自主可控这一必然趋势不会改变。“实体清单”的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制，守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和。不论是中美贸易战、科技战还是俄乌战争，我们都可以看到任何不能保证自主可控的环节都会成为被攻击的弱点，真正要警惕的制裁正是针对科技方向。
信创产业发展是中国信息产业乃至全球信息产业的一次格局重构，其过程就是中国基础软硬件的崛起，这不仅是对wintel架构安全与否的质疑，而是中国要逐渐摒弃“Wintel体系和AA体系”，构建自己的安全可控的信息技术体系和产业生态。
那么，信创产业在实际推进节奏和市场空间上，到底是怎样的？
信创产业推进节奏
就推进节奏来看，党政信创最先启动力度最大；重点行业中，金融首当其冲（政策支持较早）推进速度最快，以点带面式打法。电信紧随其后，运营商布局、推动力度逐步加大；之后是能源、交通、航空航天、教育、医疗逐步进行政策驱动。
回顾过去三次信创产业浪潮，我们不难发现，重大历史事件往往能够倒逼信创产业加速推进，如微软“黑屏”事件、美国“棱镜门”、中兴、华为事件之后，政策加码往往能够自上而下驱动信创产业发展。
可以说，信创是一个大事件倒逼+强政策推动的产业，推进节奏也和国家规划密切结合。大致时间线如下：
2008年微软“黑屏”事件。
央视用“人为刀俎，我为鱼肉”八个大字概括，中国工程院院士倪光南高呼“中国被微软劫持了！”，随后2008年12月，《全国人民代表大会常务委员会关于修改（中华人民共和国专利法)的决定》鼓励和保护创新，大力提高我国的自主创新能力，促进经济发展模式的转变。2010年4月，财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委印发《关于信息安全产品实施政府采购的通知》，要求中央单位使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。同年《中华人民共和国保守国家秘密法》发布；
2013年美国“棱镜门”事件。
2013年11月，国家安全委员会成立。国家安全委员会主要职责是制定和实施国家安全战略，推进国家安全法治建设，制定国家安全工作方针政策，研究解决国家安全工作中的重大问题。2014年2月，国家成立中央网络安全与信息化领导小组。5月印发《关于加强政党机关网站安全管理的通知》，同月发布<中央国家机关政府采购中心重要通知>对入围中央机关采购范围内的信息类产品提出新的采购要求，其中要求所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。7月，党政办公系统国产化项目启动（NF一号工程，替换终端近3000台），旨在推动CPU、操作系统、办公软硬件、防病毒软件等应用于党政办公系统的国产化升级。8月，《关于加强电信和互联网行业网络安全建设的指导意见》加大重要业务应用系统的自主研发力度，开展业务应用程序源代码安全检测。对网络基础设施安全防护、推进安全可控关键软硬件应用、网络数据和用户个人信息保护等做出强调。9月，《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》发布，提出提升银行业网络安全保障能力和信息化建设水平，要求从15年起逐年提高安全可控的信息技术投入占比。
2018-2019年中兴、华为事件。
2016年3月，中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会成立。2016年12月，国务院《十三五国家信息化规划》提到，到2020年，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。17年3月，中兴事件发酵。随后5月，国家保密局、中央网信办等部门《关于实施涉密领域国产化替代工程的通知》，要求至2020年，涉密网络中的应用系统完成向自主可控涉密专用计算平台的适应性改造和迁移，涉密网络终端和涉密单机完成涉密专用计算机替代，服务器和存储系统基本完成替代，网络和办公自动化设备逐步实现替代。18年4月，美商务部制裁中兴。5月，中国政府采购网《2018-2019年中央机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》在原有服务器等类别的基础上，增设了“国产芯片服务器”这一新的类别，其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。2019年5月，华为被美国列入贸易管制黑名单。2018-2019年党政信创二期启动；2020年进入三年规模化替换期。就行业信创来看，金融率先启动，2019年相关头部机构和证券行业开始紧锣密鼓地启动入围测试工作。2020年面向银行、证券、期货、保险等金融信创实验室逐渐成立并运行，产品不断增多，生态不断健全，预算不断增加。2021、2022年逐步启动金融行业二、三期试点。
党政信创：规模逐年递增
2022年1月6日，发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》，明确提到2025年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用，建立安可应用推进长效机制，确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。
数据显示，过去电子公文信创作为单一业务系统对服务器需求量偏低，根据IDC数据2017年我国政府部门服务器采购量约占PC采购量的1/8，而2020-2021年党政信创中服务器采购量仅约占PC采购量的1/20。
这就意味随着2022年电子政务信创的启动，党政信创服务器采购量将有显著增长，并推动与服务器相关的中间件、数据库、操作系统、上层业务系统及云平台的需求成倍提升。
在推进节奏上，党政领域部委省市级别的电子公文交换系统的国产化升级之后，县乡级别电子公文交换系统、以及电子政务系统的国产化会紧密衔接，预计2022年将启动招投标；在落地规模上，2020年党政信创招标280万台；预计2021年招标量达到250万台。2022年的党政信创规模有望超出市场预期，维持同比增长，预计PC300万台、服务器15万台以上。
此外，2022年，针对县乡和政务外网以及全拨款的事业单位（主要是教育和医疗）有信创政策有望在下半年出台。
行业信创：强调增量替换
《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》首次正式给出了“关键信息基础设施的定义：即公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技等重要行业和领域，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的信息设施。因此，行业信创自主可控也尤为重要，未来将从小范围推广到全面铺开。
行业信创从已经实施的节奏来看，都是围绕新增采购提国产比例要求，并没有主动进行存量升级。未来的目标是能换尽换。预计2022年是行业信创大年，采购规模是2021年的两倍以上，到2023年行业信创将迎来爆发式放量。
1.金融行业信创一马当先
金融安全是国家安全的重要组成部分，2021年11月以来金融信创产业发展不断加速。如南天信息公告中标中国农业银行2021年鲲鹏PC服务器采购项目，中标金额14.87亿元；神州信息21年三季报显示，公司前三季度金融信创订单累计中标4.41亿元，同比增长十倍；中国长城也表示公司产品已全面进入六大国有银行及各地城市行，股份制银行并形成标杆项目。此外，包括中国工商银行、中国银行等金融巨头均开展了规模较大的信创产品招标，金融信创大幕正在开启。
2022年，据计算机文艺复兴产业调研数据显示，金融信创三期的sd单位增加了一百五十多家（一二期190余家）。对其的统一要求也达到了一个更高的水平—一期二期的单位要求向30%的投入靠近，三期要求15%的投入比例。
到2023年底，金融全行业的办公管理系统、终端机器要完成信创升级，一般业务系统达到一半以上，核心系统形成已验证过的信创升级方案，信创支出比例连年翻倍；在实际执行中，金融机构新增采购的国产化率已超出要求。预计2020/2021/2022年的金融行业信创市场规模分别为100+/200+/400+亿元，2025年金融信创基础软硬件采购金额将达到650+亿元。
2.电信行业信创目标明确
电信行业信创目标5年内实现完全升级。2020年起，电信行业（以电信、移动、联通等运营商为代表）逐步加大了对国芯服务器的采购比例，据其公开发布的服务器集采项目数据中得出，国产芯占比超过整体招标20%，最大超过35%以上。
2022年预计运营商的PC服务器集采要求国产CPU占比达到30%以上，实际采购比例有望达到50%，对应约25万台服务器；2023年预计运营商的PC服务器集采要求国产CPU占比达到50%以上。
国产CPU的PC服务器景气度将持续提升。
三、信创产业市场空间
1、党政信创市场PC存量巨大
党政信创除了公文系统之外还有政务系统和事业单位。根据人力资源与社会保障事业发展统计公报数据，我国有700多万公务员与3000多万事业编制人员（未计算离退休人员），假设公务员每人都配备至少1台PC、同时还有约300万台内网终端、2/3的事业编制人员配备PC计算，党政行业对应约3000万台存量PC。其中，电子公文系统超过1000万台，其余为电子政务系统。（电子公文与电子政务是补集的关系）预计其中县乡级别的电子公文系统超过500万台。
据IDC发布最新预测指出，2021年中国PC市场将继续保持强劲势头，K12、智慧办公以及政府行业将成为中国PC市场增长的主要动因。政府行业是少数PC出货还有增长的领域。IDC报告显示，2017年中国PC市场（不含工作站）整体出货量达5333万台，其中消费市场2217万台，商用市场出货3116万台，其中政府市场出货量约在350万台，是少数还有增长的领域。到2020年，IDC预计中国PC市场整体容量4700万左右，同比下降1.7%。其中商用市场下滑2.5%，消费市场下降0.5%，但政府行业PC采购增长将达到14.7%；预计到2020年政府行业PC年采购量已接近500万台。
在最低使用年限6年的前提下，在最近的折旧周期内政府行业历年PC采购数量之和即其存量规模：党政行业近年平均PC采购量接近500万台，党政行业的PC保有量接近3000万台。过去两年仅替换了党政领域不到600万台PC，相比党政的3000万台存量PC仅仅是冰山一角。
2、行业信创市场远超党政
根据IDC调研数据显示，到2025年，中国PC市场出货量规模将达到约6766万台，商用市场占到约55%。商用市场中，假设每年40%下游需求来自关基行业，对应约1200万台PC，按5年折旧则重要行业客户存量PC达到6000万台。此外，过去5年重要行业的服务器平均年采购量约为120万台，按照10:1的PC:服务器数量，预计重要行业信创对应PC存量规模亦为6000万台。行业信创市场规模约是部委省市级别电子公文交换系统市场的10倍，是整个党政行业市场的2倍。
3、信创服务器市场行业分布和存量规模
中国服务器市场下游行业分布较稳定，大致可以拆分为互联网40%，党政15%，金融+电信25%，其他行业20%。
根据IDC测算，2020年中国服务器市场出货量为350万台，预计2020-2025年市场规模复合增速将达到12.5%。电信、政府、金融是除互联网外服务器需求最大的三个行业，2020年对服务器需求量分别为40/40/32万台，合计超过总出货量30%的份额。金融和电信两个行业的需求，占到重要行业服务器市场的一半。
根据IDC数据，2021年中国服务器市场出货量达到391.1万台，同比增长8.4%。2022年中国X86服务器出货量将达到408万台。
党政服务器市场存量规模约为300万台，重要行业服务器市场存量规模约为800万台。
到2024年服务器出货量可达460万台，按照当前的下游分布计算，对应政府年化需求为60万台，金融、电信行业合计年化需求为110万台。
4、央国企信创市场规模
央国企将率先对国产化进行部署。按照目前国央企人员规模大约为4000万，预计其中75%配发电脑，对应大约3000万台PC。
从对应关系看，一台PC背后涉及的软硬件及配套产品（服务器、外设、基础软件、应用软件等）大致在2.5万元。
PC与服务器之间一般采用10:1的比例进行估算，但只具有宏观上的统计学意义，具体要看应用场景。
十四五期间党政含事业单位信创规模在7500亿元，重要行业信创规模在1.5万亿左右（假设100%升级）。
写在最后
彭博社报道表示在五一假期结束后，相关部门的工作人员已开始被要求上交旧的外国品牌电脑，改用搭载本土开发的操作系统的国产PC。而这一消息也从社交媒体得到了“证实”，网友表示：“国产电脑和系统”不兼容Windows软件，需要装Windows模拟器，办公效率不高。“还吐槽换国产PC是“用落后代替先进”。
此外，还有网友表示：“国产电脑价格高很难用，软件很少。”
小编看到这些评价心中五味杂陈。信创产业是一个需要“众人拾柴”的长周期、高投入的复杂工程，既需要企业勇于开荒、产业链配套协同、开发者合力拾柴，又需要政策大力支持，技术突破绝不可能是一家之功，更不可能一蹴而就。如今，在政府、业界自上而下的支持、共建、努力推动下，信创产业正从简单替换的漫漫征途（量变）转向自我创新的火热推进（质变），在生态建设、产品迭代、技术突破、市场发展等方面逐步实现从被动挨打到主动进击的蜕变。
但是，一个问题亟待产业界同仁思考，为何在产业发展整体向好的趋势下，用户端的反馈是“骂声一片”？是“科技造假”事件引得大众对国产事业存在偏见、误解？是企业服务效能差、产品性能差距大？还是大家对产业发展缺乏耐心？
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