2023年中国信创产业细分市场规模及发展趋势大盘点
2023-05-30 11:40:24   来源：自主可控新鲜事   评论：0 点击：

　　其中，预计2023年中国服务器市场达1347亿元；预计2025年国产PC市场将达5881.9亿元、中间件将达167.8亿元、数据库有望达630亿元、云服务规模有望达4795.4亿元、安全软件行业市场规模将达147.0亿元。

　　得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。艾媒咨询数据显示，2022年中国整机市场规模达3735.9亿元，软件收入108126亿元。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，对办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。

　　核心观点

　　白皮书背景及意义（一）

　　国际竞争局势变动，从美国所发布的实体名单来看，中国有33家科技公司、科研机构与个人被实行“经济制裁”。当前，我国在信息技术软硬件领域的某些关键技术受制于人，处于被动位置，科技发展、信息安全的风险问题亟待解决。

　　中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023年）》数据显示，2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元。随着中国数字经济规模不断扩大，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，国家为了实现核心技术自主可控，大力发展信创产业，信息技术基础硬件与软件行业将迎来国产替代潮。

　　党的二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。在政策方面，推动信息技术与文化创意产业的深度融合，促进新技术、新产业、新业态的发展，推动经济转型升级，提升国家文化软实力和国际竞争力。在资金方面，给予政策支持和奖励，进一步促进产业发展。

　　白皮书背景及意义（二）

　　信创从党政领域试点应用，2022-2023年逐渐向国计民生行业加速渗透，中石化、中交集团、中国稀土、中储粮等央国企及行业信创大单频现，信创产品及解决方案持续落地，信创产业产品采购步入常态化阶段。

　　信创最初在党政领域试点应用，之后在八大重点行业加速推进。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元。

　　为准确及时反映信创产业的发展态势，更好地推动和引领产业发展，全面勾画出产业发展图景，本报告客观研判产业发展现状、主要涉及领域和未来趋势，为政府部门科学制定产业政策、引导产业把握时代机遇，也为信创企业和行业投资者提供重要参考和决策依据。

　　以下为报告内容节选：

　　信创定义及分类

　　信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是数字经济的重要抓手之一。信创产业涉及基础硬件（芯片、服务器、整机、外设设备、存储器）、基础软件（云服务、操作系统、中间件、数据库）、应用软件（办公软件、财务软件、电子签名软件、客户管理软件、工业软件）、信息安全软件（查毒软件、防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、安全备份系统）四大领域。

　　信创产业发展历程

　　信创关系网络安全和国家安全，一直以来受到国家大力支持和推动，经历了预研、发展、试点、应用各发展阶段。目前，信创在党政和金融领域渗透较高，已步入应用阶段。

　　信创政策驱动因素—国家政策

　　2022年随着信创产业持续深化，党政信创服务采购量显著提升，并推动了中间件、数据库、操作系统等信创产品需求量的持续上升。2022年信创行业政策法规相继出台，各大领域相继推进IT国产化和迭代更新。

　　信创政策驱动因素—地方政策

　　信创经济驱动因素

　　数据显示，2023年中国数字经济规模将达56.1万亿元，随着中国数字经济规模不断扩大，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，为信创行业提供良好的经济基础。在国家发展信创的战略背景下，国产化软硬件的替代潮为信创行业带来发展契机，2025年中国数字经济规模有望达70.8万亿元。

　　信创社会驱动因素

　　数据显示，截至2023年3月已有869家企业被列入了美国实体清单，实体清单中企业主要涉及生物技术、物流技术、人工智能等14个新型技术行业。2023年3月美国商务部再将一批中国实体公司和个人列入实体清单，包括第四范式、浪潮集团、龙芯科技、盛科通信，再次对算力芯进行打压。

　　信创技术驱动因素

　　中国IT产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质性进展，呈现出整体产业由大向强转变的趋势。数据显示，中国软件业务收入持续增加，2022年达108126亿元，占到GDP的8.9%；其中信息服务收入（64.8%）、软件产品收入占（24.6%）比较多。软件业务市场收入规模始终保持高速增长，为信创产业提供良好的发展基础。

　　信创产业图谱

　　信创产业落地领域

　　信创体系覆盖2+8+N个领域，即党、政与金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天8个关于国计民生的重要行业，以及N个消费市场。信创最初在党政领域试点应用，八大重点行业加速推进，N个行业中的办公OA、编辑类的国产软件已普遍被应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。

　　信创产业规模

　　得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。

　　信创产业投融资监测

　　芯片定义及分类

　　芯片，是以半导体为原材料，将集成电路进行设计、制造、封测后，所得到的微型电子设备。实际上，芯片本质是半导体加集成电路，是把大量电子元件，包括晶体管、电容器、电阻器等组件进行微缩化集成并制造在半导体晶圆上，形成某种具有特殊功能的微型电路。

　　中国集成电路规模

　　数据显示，中国集成电路产业的规模呈现逐步扩大的趋势，2022年中国集成电路市场销售额达到了12006.1亿元人民币，同比增长约15%，并且本土企业在技术创新和产业升级方面也取得了一些进展。随着政府的支持和产业链的不断完善，中国集成电路产业有望在未来实现更快的发展。

　　中国集成电路进出口情况

　　数据显示，2022年，我国集成电路进口数量总额为5384亿块，出口数量总额为2734亿块，其中贸易逆差2650亿块。从集成电路进出口金额来看，2022年我国集成电路进口总额为4156亿美元，出口总额为1539亿美元。

　　中国集成电路产量

　　数据显示，2022年我国集成电路产量达3241.9亿块，与去年相比下降9.8%。中国的芯片产业在一些领域已经取得了一定的成就，例如存储芯片、传感器芯片、射频芯片、汽车芯片等领域，国内企业已经具备了一定的市场竞争力。

　　服务器概念及特点

　　服务器是计算机的一种，在网络中为其他客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端或火车系统等大型设备）提供计算或应用服务，一般由CPU、存储芯片、PCB主板、电源、机柜、散热等模块组成。服务器具有易使用性、可扩展性、可用性等特点，充分保障其服务能力。服务器各零部件由主要厂商占据较大市场份额，CPU作为服务器的核心部件，引领服务器平台的升级换代，形成主要以Intel和AMD为代表的X86 阵营。

　　全球及中国服务器行业市场状况

　　数据显示，在2022年第四季度全球服务器厂商中，ODM、戴尔、HPE占比较高，分别为28.2%、14.5%、11.8%；中国服务器企业大致可分为三个梯队。第一梯队是以浪潮、新华三为代表的服务器行业龙头，在中国市场占有率相对较高，在全球市场上排名也较靠前；第二梯队是以中科曙光、联想、神州数码为代表的在国内销售情况较好且规模较大的企业；第三梯队是五舟科技、同方股份、太速科技等，多为从事服务器制造的上市企业。

　　中国服务器市场规模

　　数据显示，2018-2022年中国服务器市场规模逐年增长，2022年达1266亿元，预计2023年达1347亿元。目前，AI大模型训练和推理使GPU需求上涨，服务器厂商不断推出新型服务器产品，以满足客户的多样化需求。未来，随着人工智能的发展，支持人工智能的服务器产品将会增加，行业朝集约化、绿色化、规模化方向发展。

　　中国服务器关键节点及市场需求

　　2003年，国产服务器品牌追赶外企，并以中低端市场作为战略重点，国产服务器品牌渐形成以浪潮、联想、曙光等齐头并进格局。国外服务器厂商筑起的技术壁垒，促使中国服务器国产化进程加速。数据显示，2022年中国服务器市场需求中，互联网占比最高，为43.8%。随着人工智能引领新一代技术革命发展，中国服务器市场有望迎来国产品牌新纪元。

　　中国国产PC整机市场规模

　　数据显示，2022年中国国产PC整机市场规模达3735.9亿元，预计2025年将达5881.9亿元。受全球宏观经济和需求疲软的影响，整体来看，PC行业正在收缩，苹果等巨头也面临着红利消退的境况，但随着消费回暖，技术和产品持续创新，PC市场大盘将渐趋稳定。近几年，中国信创产业逐步走向应用落地阶段，政策扶持力度持续加强，国产PC整机行业迎来发展良机，入局者愈多。

　　中国整机厂商数量

　　为摆脱“卡脖子”窘境，在新地缘政治形势下，国家推动关键技术国产化，大力扶持信创产业发展，构建国家信息安全护城墙，整机行业参与者增多。数据显示，2017-2020年，中国整机行业蓬勃发展，新增企业皆超2000家；整机厂商逐年增多，2022年新增企业115家，截至2023年5月9日，中国整机行业累计企业数量23948家。国内信创整机厂商主要有长城、华为、联想、曙光、同方等，面对信创市场趋势，各品牌不断提升自身产品能力，以期创建更广阔的整机服务生态。

　　中间件市场竞争格局

　　目前，主要中间件厂商有IBM、Oracle、东方通、金蝶天燕等，中间件市场可分为微软阵营（微软公司及其合作伙伴）、Java阵营（IBM、Oracle、东方通等）、开源阵营（Apache等组织共享代码）。目前以国外厂商IBM、甲骨文占据国内主要市场，其次是东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等国产厂商。随着国产中间件行业日益成熟，新基建背景下，将加速中间件国产化进程。国产中间件产品逐渐得到用户认可，在部分领域中已完全具备替代国外产品的能力，未来中间件产品的国产化替代步伐将持续加快，国产中间件厂商将得到前所未有的发展机遇。

　　中国中间件市场规模

　　愈多企业在数字化转型背景下意识到软件基础设施的重要性，中间件市场在中国蓬勃发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国中间件市场规模为108.8亿元，同比增长19.4%，2025年将达167.8亿元。随着国产中间件厂商技术的升级，国产中间件头部厂商逐渐赶超国外厂商，在电信、金融、政府、军工、能源、医疗等行业客户中不断打破原有海外中间件厂商的垄断，逐步实现中间件软件产品的国产化自主可控。

　　数据库分布情况及市场规模

　　数据显示，2022年中国数据库行业市场规模为320亿元。艾媒咨询分析师认为，随着国内数字化转型节奏加快以及国产替代浪潮涌动，基础软件领域迎来了高速发展，数据库作为信息系统核心软件以及信创的关键环节，迎来产业黄金期。中国数据库行业市场规模将持续上升，预计2025年有望达630亿元。

　　云服务市场规模

　　数据显示，2023年中国云服务规模将达3784.9亿元，随着数字经济时代到来，各领域对信息技术软硬件依赖程度不断加深，为云服务行业发展提供良好的基础。在国家政策不断加持下，数字化转型为云服务行业带来发展契机，2025年中国云服务规模有望达4795.4亿元。

　　信息安全软件市场规模

　　数据显示，2023年中国安全软件行业市场规模将达147.0亿元。艾媒咨询分析师认为，政企组织对安全软件的需求逐步扩大，安全软件的需求逐步向商业客户扩大，企业在安全服务方面的预算有望大幅提升，进一步促进安全软件市场的增长。

　　2023年中国信创企业百强榜

　　iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布《2023年中国信创企业百强榜》，此榜单依托艾媒自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统（CMDAS）”（广东省重大科技专项，项目编号：2016B010110001），采用iiMeval大数据评价模型计算赋值，监测期内根据企业综合实力、信创营收、研发实力、市场竞争力、品牌热度、分析师团队评价等指标进行分析核算生成。指标分数范围为0-100分，分数越高则表示企业以及产品在所存在领域综合实力越强。

　　信创行业发展趋势

　　信创产业迎来新一轮发展机遇

　　党的二十大报告多次提到国家安全的主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。部分地区已开始制定信创设备的采购比例，2022年5月，深圳市发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，指出提升信创产品应用比例，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。作为科技创新的重要领域，信创产业正迎来新一轮发展机遇，相关部门、地方政府与头部企业正积极布局，构建国产化信息技术全周期生态体系，打造信创产业发展集聚区。在多方利好政策的支持下，中国信创产业的创新能力将进一步提升。

　　信创产业加速落地

　　由于行业不依赖财政资金，且行业信创市场属于性能导向，更强调适用性。以中间件为例，行业价格远高于党政。其中，金融、电信行业推进速度最快，随后能源、交通、航空航天、教育、医疗等行业也开始逐步进行政策推进和测试。在信创解决方案应用领域分布，党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。2021年-2022年，中国移动、中国联通、中国电信运营商集采国产化占比不断提升、内部信创信息系统建设脚步加快、营业厅终端信创架构陆续投产。

　　信创产业加速技术应用

　　与传统信息技术产业相比，信创产业更加强调生态体系的打造。从根本上说，信创整体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。为打破行业壁垒，实现相互赋能，通过充分发挥产、学、研、用、资、创等各方面资源，国内各大厂商加入到产业链生态的搭建中来，形成信创生态全链体系。

　　2022年11月工信部在国际重大技术装备产业链大会上，工信部统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展，推动新一代信息技术在重大技术装备产品中的集成应用，信创全产业链有望加速发展。

　　信创产业规模持续增长

　　得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。艾媒咨询数据显示，2022年中国整机市场规模达3735.9亿元，软件收入108126亿元。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，对办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。