中国超算行业概览：市场现状、未来空间、竞争格局
2023-04-13 11:07:00   来源：自主可控新鲜事   评论：0 点击：

　　在国际超算组织Top500榜单中，中国供应商制造超级计算机数量连续9次市场份额位居全球第一。2022年6月中国超级计算机数量共173台，全球占比34.6%。

　　1、全球超算市场现状如何，中国超算市场现状如何？

　　2017-2021年全球超算HPC市场总体呈增长态势。全球HPC超算市场结构中HPC服务器市场占比最大，2021年市占率为49.7%，其次是HPC存储，全球超算应用领域主要分为六类，其中应用于产业超算机数量最多，达到235台，其次在研究与学术类超算机分别为116和86台。2017-2022年6月中国超算算力保持续增长态势。2022年6月实测算力达530.240，332GFlops。根据中国计算机学会HPC专业委员会统计，中国超级计算机性能从2002年到至今已增加4万多倍：中国超级计算机发展迅速，已应用在各细分领域与学科，在峰值速度、持续性能和绿色指标等方面不断实现突破。

　　2、全球超算市场未来的市场空间？

　　2017-2021年全球超算市场规模复合增长率为12.2%，其中慧与科技HPC市场规模在供应商中占比最大，2021年市场规模占比达到17.2%，其次是戴尔和浪潮集团；总体来看，2022-2026年全球各供应商预计保持稳定增长态势，龙头企业的市场规模占比呈逐渐下降趋势，市场集中度下降，其他企业的市场规模占比逐年上升。2021年全球超算TOP9头部企业市场收入共122.8亿美元，预计2026年头部TOP9企业市场规模达到184.5亿美元。以供应商HPC市场收入为口径的市场规模测算中，2017-2021年CAGR为12.2%，预计2021-2026年CAGR为6.1%，2026年超算HPC市场规模将达到395.2亿美元。

　　3、全球超算竞争格局是怎样的？

　　全球超算TOP5供应商为慧与科技、曙光、浪潮、联想、源讯。2022年6月全球超算机制造数量排名第一的供应商是联想， 制造数量为161台 市占率为32.2%，数量第二的为美国慧与科技，制造数量96台，市占率为19.2%；总体来看供应商制造量的市场集中度偏高，CR3和CR5分别达到61%和77%。在超算供应商算力方面，美国慧与科技算力以断层式排名第一，2022年6月算力为1.928，596，704 Gflops，算力占比算力排名第二和第三名分别是富士通和联想；从总体趋势来看，2017-2022年6月联想超算机制造数量呈稳定增长趋势。

　　超算行业综述

　　定义与分类

　　超级计算通过高性能的计算能力赋能数据回收与分析、数据模拟等场景，处理极端复杂或数据密集型问题；按照算力资源划分为尖端、通用、业务和人工智能超算四大类。

　　超级计算定义

　　超级计算，又称高性能计算（HPC），指利用并行工作的多台计算机系统（即超级计算机）的集中式计算资源，处理极端复杂或数据密集型问题。超级计算以每秒浮点运算次数衡量，Petaflops为度量单位，超级计算具备极强计算能力，其浮点运算速度达到千万亿次每秒自20世纪80年代以来，超级计算应用覆盖气象预报、航空航天、海洋模拟、石油勘探、地震预测、材料计算、生物医药、学术研究、国家与政府、生命科学等各细分领域。

　　产业链图谱

　　超算产业链上游主要包括硬件、软件和配套基础设施资源；中游包括提供算力的供应商、超算整合中心和研究机构等，其中供应商市场规模稳步增长；下游为应用层，包括衍生产业、应用与服务等。

　　政策分析

　　近年来，中国不断强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设高性能计算机集群，部署超级计算中心，从而推动超算在国民各领域的应用与发展。

　　超算行业市场分析

　　全球市场分析

　　2017-2021年全球超算HPC市场总体呈增长态势，其中在市场结构细分中HPC服务器份额最大；在行业细分中政府市场占比最大，在应用领域中，应用于产业和研究的超算机数量最多。

　　中国市场分析（1/2）

　　在全球Top500榜单中，中国供应商制造超级计算机数量连续9次市场份额位居全球第一。中国超级计算机发展迅速，已应用在各细分领域与学科，在峰值速度、持续性能和绿色指标等方面不断实现突破。

　　中国市场分析（2/2）

　　中国超算行业发展总体呈稳定增长态势，其中系统能力、服务能力和人员能力呈现上升趋势，而超算应用水平呈现负增长趋势，在未来中国超算需加强在各细分领域中的应用成果。

　　超算行业市场规模测算

　　供应商HPC市场收入维度（1/6）

　　全球超算HPC市场规模总体保持增长态势，但龙头供应商市场规模占比呈下降趋势，市场集中度降低；预计2021-2026年CAGR为6.1%，市场规模达395.2亿美元。

　　HPC市场结构细分维度（2/6）

　　全球超算HPC市场结构包括五个部分，其中HPC服务器市场占比最大；此外，预计HPC应用市场规模将迅速扩大，2026年市占率将达到18%，市场规模为67亿美元。

　　各行业细分维度（3/6）

　　全球超算服务器在各行业中市场收入占比最大的为政府行业，预计未来学术研究的HPC市场规模将进一步扩大，2026年将达到33.5亿美元；全球超算市场规模2026年将达到206.8亿美元。

　　应用领域维度（4/6）

　　全球超算应用领域主要分为六大类，其中行业应用领域占比最大，研究和学术应用领域市场规模呈逐年增长态势，预计2026年市场规模分别达到91.2和68.8亿美元。

　　全球各国HPC市场收入维度（5/6）

　　全球超算市场规模最大的国家是中国，2021年市占率达34.6%，其次为美国，市占率达29.8%，日本、德国和法国市场规模占比呈增长趋势，其他国家超算行业也逐渐开始扩大。

　　全球各洲HPC市场收入（6/6）

　　全球超算市场规模最大的洲为亚洲，预计2026年市场规模将达175.5亿美元，其次为北美洲和欧洲，2026年市场规模分别为112.7亿美元和96.1亿美元，其中欧洲超算市场占比呈增长趋势。