这两天关于数据安全，网络安全方面的消息可以说是层出不穷，先是在工业务互联网大会上对于数据安全有比较深入的探讨，紧接着就是软件及信息服务行业相关的三大「十四五规划」出台，也是重点强调数据安全，而EDR的强制安装，前面也说了，背后是智能车联网对于汽车安全新的挑战。而这一切串在一起。其实就是我国在信息技术领域内的自主可控，也就是我们说的信创产业。
二，什么是信创产业
信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外引进产品的替代。从政策层面来看，国家持续加大对科技创新的支持力度，信创产业上升至国家战略。
随着党政领域的成功示范，信创产业加速向金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等八大重点行业推进，国产信息基础设施有望迎来新一轮采购热潮。
根据海比研究院《2021 年中国信创生态》的数据，中国信创生态市场实际规模 2020年为 1617 亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为 37.4%，2025 年将达到8000 亿元规模。从 2020 年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达 718亿元，其次是底层硬件类为 607 亿元，企业应用类为 192 亿元，平台、安全和基础软件方面的市场规模仍然较小。
三，信创产业链
信创产业链主要分为基础设施（芯片、PC/服务器、存储等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）、外设、应用软件（ERP、办公软件、政务软件等）、网络安全（边界安全、终端安全等），核心环节包括芯片、PC/服务器、存储、中间件等。其中，我国应用软件国产化程度相对较高，而芯片技术的成熟度尚与发达国家存在一定差距。
与传统信息技术产业不同，信创产业更加强调生态体系的打造，目前，国家和企业正在开展基于 CPU 和操作系统的适配工作，核心技术生态已初步形成。
四，产业现状
1.参与方相对集中
根据公开资料，目前我国信创产业的主要市场参与者包括四大集团：中国电子信息产业集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院和华为。
其中，CEC 与 CETC均为央企：CEC 拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的国内最完整的自主先进产业链，重要子公司包括中国长城和中国软件等；CETC 是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量，在军工电子和网信领域占据技术主导地位，通过子公司太极股份间接持有人大金仓和金蝶天燕。
2.国产替换持续进行
全国党政机关使用的电脑共有约 2000 万台，未来有望全部替换为国产 CPU 和操作系统。根据国元证券的测算，PC 操作系统与服务器操作系统的采购价格分别在 500 元、7000 元左右。以此价格推算，国内党政市场空间广阔。
五，行业前景
中国作为全球第二大经济体，近年来云计算、人工智能、物联网、边缘计算和 5G方面的技术创新都已经接近甚至领先全球，预测 2023 年中国计算产业投资空间将达到 1043 亿美元，接近全球的 10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。
1.存储
存储设备的发展离不开 5G、云、AIoT、汽车电子、游戏等多维需求的驱动。IDC 预测，2018-2023 年，全球存储装机容量将以 18.4%的年复合增长率增长，2023 年的存储装机容量将达到 11.7ZB。从全球存储介质来看，预计增长最快的存储介质是固态硬盘，2018-2023年 CAGR 将达到 44.0%。
2.操作系统
操作系统是协调、管理和控制各类硬件资源和软件资源的控制程序。百度统计流量研究院的数据显示，截至 2020 年 12 月，Windows系统在我国桌面操作系统市场占据 89.79%的市场份额，macOS系统占比为 6.22%，国产替代空间十分广阔。当然移动端的替代可能更为现实，毕竟华为已经做出了鸿蒙系统。
3.中间件
中间件是独立的系统级软件，连接操作系统层和应用程序层。随着新一代信息技术的发展以及传统行业在数字经济下的升级转型，预计国内中间件市场规模将保持稳定增长，国产中间件产品有望逐渐取代 IBM 和 Oracle 等外资厂商的市场份额。
4.数据库
数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库型数据管理系统，与操作系统、中间件同为三大基础软件之一，近年来受益于信创政策的加速推进，本土数据库企业的市场份额得以显著提升。随着云数据库等新兴数据库的发展和国内厂商核心技术的持续迭代，未来数据库的国产替代进程有望提速。
5.应用软件
应用软件是打通整个信创生态建设的最后一步。随着本土厂商多年的技术积累、业务创新和市场开拓，国产应用软件逐渐崛起。在 ERP 领域，高端市场主要被 SAP、Oracle等海外企业占据，用友网络、金蝶国际等本土厂商在低端领域占据较大市场份额。
6.网络安全
国内信息安全市场呈现高度分散的特点，市占率较高的绝对龙头尚未出现。根据相关测算， 2023年底中国网络安全市场规模将突破千亿元。
六，细分赛道介绍
1.CPU：计算机的运算与控制中心
在 2020 年新冠肺炎疫情的影响下，智能手机和计算机的产能仍然表现出较强的韧性，保障了 CPU 市场的稳健成长。亿欧智库的数据显示，国产 CPU 在服务器和 PC 端市场中占有率不到 0.5%，而在通信设备领域的占有率相对较为乐观。
2.GPU：与 CPU 分工协作的显示核心
与 CPU 相比，GPU 拥有更多的计算单元，因此在解决计算密集型的程序与易于并行的程序方面具有优势。GPU可分为集成GPU与独立GPU，GPU 行业进入壁垒较高，市场格局相对集中，主要参与者包括 Intel、AMD 和英伟达。值得一提的是，2014 年 4 月，景嘉微成功研发出国内首款国产高可靠、低功耗 GPU 芯片 JM5400，打破了国外产品长期垄断我国 GPU 市场的局面。
3.存储：新兴存储技术迎来发展机遇
半导体存储是存储领域应用最广、市场规模最大的存储器件。全球半导体存储市场规模在2018 年时达到近五年来的峰值，未来随着服务器需求上升、5G 商用化落地进展加速，存储器行业的需求将稳步恢复。值得一提的是，易华录在国内拥有华录蓝光存储产品的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链。
4.操作系统：基础软件的核心环节
随着信息技术的发展，操作系统的概念已延伸到信息设备的各个计算节点，以及协同工作的云端、边缘端、智能终端等各类设备中。目前，操作系统总体分为开源和闭源两大类型，国产操作系统多为以 Linux 为基础二次开发的操作系统。目前国产操作系统市场的主要参与者包括麒麟软件、统信软件、普华软件、中兴新支点、中科方德及华为等。
值得一提的是，麒麟软件、统信软件等企业的操作系统和服务器操作系统产品，凭借优异的产品品质和过硬的技术水平已经入围央采供应商名单。
5.数据库：承载数据管理重任
随着全球各行业数字化进程的不断推动，市场对于数据库软件的需求逐渐攀升。随着云计算和大数据技术的发展，越来越多的半关系型和非关系型数据需要用数据库进行存储管理。目前市场竞争格局趋于稳定，排名前三的数据库分别为 Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server。从国内整体数据库市场份额来看，武汉达梦位居国内厂商份额的首位，其他市场参与者包括传统数据库厂商南大通用、优炫软件、人大金仓等。
6.中间件：承上启下的系统级软件
中间件作为三大核心基础软件之一，在我国信创产业的发展中起着关键作用，大量的数据传输和通信协议都要通过中间件来实现。随着国产中间件厂商技术的升级，本土厂商有望在下游客户中打破 IBM 和 Oracle 等外资厂商的垄断，逐步实现中间件的国产化替代。
根据测算，到 2023年，全球中间件市场空间有望达到 434 亿美元，5 年复合增长率为10.3%；国内中间件市场空间有望达到 13.6 亿美元。当前，国产中间件厂商包括东方通、普元信息、宝兰德等。
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