展望2023：能源、交通领域或为行业信创下一个发力重点！
2022-12-05 16:06:23   来源：自主可控新鲜事    评论：0 点击：

　　12月1日，信创&数字经济概念股大涨，南威软件、中国软件、吉大正元等近10只个股涨停，华软软件、海量数据、太极股份等也纷纷大幅走高。

　　消息面上，2022国际重大技术装备产业链大会11月29日在上海召开，工信部总工程师田玉龙表示，将统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展，推动新一代信息技术在重大技术装备产品中的集成应用。

　　此外，上海数据交易所等近期发布了《数据要素流通标准化白皮书》、《全国统一数据资产登记体系建设白皮书》，讨论了构建全国统一的数据资产登记体系建设，其中的确权逻辑成为近期市场关注点。

　　东亚前海证券认为，信创作为数字经济的数字底座，是未来3-5年的确定性产业主线，展望明年，党政、行业以及央国企信创共同形成放量共振，将迎来订单落地、业绩持续兑现，四季度仍是信创配置窗口期。

　　能源领域或为行业信创下一个发力重点

　　华西证券指出，2022年上半年，在2020年、2021年金融、电信运营商信创的引领铺垫下，行业化的特征逐渐显现，党政信创逐渐向行业信创延展。行业信创中，金融、电信首当其冲，推进速度最快；能源、电力等购买力比较强的行业将是下一波发力重点，亟待迎来爆发。

　　其表示，央企中至少有27家涉及能源及电力领域，占比极高。在电力、供热等领域的公司中，主要以央企、国企居多，为信创推广的先头部队，其中电力领域自动化、数字化程度需求高，信息化领域投入大，购买力强。

　　同时，智能化、数字化上升两网战略，其预计电网投资结构将向数字化平台、信息化基础设施等领域做出倾斜，十四五期间，两网在信息化领域的投资占比将超过10%，达到年均600亿元以上的水平，叠加信息化领域在信创方向的加大投入，预计“十四五”期间能源信创领域将创造百亿以上替代空间。

　　据数字化讲习所，目前在能源信创发展的道路上，电力和水力领域奋勇当先，率先大力发展信创，成为能源信创发展的主力军。

　　截至2021年底，从能源信创产品招标项目来看，56.47%的招标公司为电力公司，其次为地方水利厅或水利局，占18.82%，其预计在国家的顶层设计和统筹规划下，能源信创将逐步迈向精细化发展，迎来蓬勃发展期。

　　列控信号也在推动铁路信创发展

　　据国铁采购平台官网统计，2022年1-10月，国铁和路局集团等招标采购动车组108组，已超越2021年全年动车组招标采购量（93组）；国铁和路局集团等招标采购铁路机车587台，已超越2021年全年铁路机车招标采购量（501台）。

　　申万宏源指出，列控信号系统核心技术密集，系统迭代加快，正推动铁路信创不断发展。

　　1）铁路和地铁自动化控制系统具备技术密集度高、换代快的特点，是列车运行安全的重要保障。随着铁路列车运行速度加快、发车时间间隔变短，对更高技术水平的列控系统的依赖程度进一步提升。

　　2）列控系统作为软件，其更新周期短于部分硬件更新周期和列车全生命周期，因此较列车具备更可观的存量替换市场。例如，城市轨道交通信号系统一般在投入运营10-15年后即逐步面临更新改造，而车门、车钩、车体更新周期为30年，列控系统在列车全生命周期内一般需要替换2-3次。

　　四季度或为信创配置窗口期，信创为未来3-5年的确定性产业主线

　　东亚前海证券认为，当前信创仍处于政策预期阶段（台账、强制性政策推出的预期），大趋势是波动向上，政策预期主导短期行情，龙头公司的股价波动放大。

　　信创板块最大的逻辑变化是景气周期拉长，新时代“国家安全”重要性凸显，信创国产化逻辑更加强化，信创需求的持续性、信创替换的执行力（应替尽替），都更加确定。

　　其认为，信创作为数字经济的数字底座，为全面推进数字经济建设提供了安全保障，是未来3-5年的确定性产业主线。展望明年，党政、行业以及央国企信创共同形成放量共振，将迎来订单落地、业绩持续兑现，Q4仍是信创配置窗口期。